身為水手騎士團的一員，水手梅利烏斯一直在保護這座城市免受朋友和惡魔的傷害，但在惡魔將軍的猛攻下，他一個接一個地被擊敗。梅利烏斯也被一個怪物抓獲，幾乎被洗腦和改造，但在關鍵時刻逃脫了。梅利烏斯責備自己軟弱，因為他的戰友都被打敗了。在那之前，火焰水手阿瑞斯的靈魂化身出現，與梅利烏斯融為一體，通電。獲得了強大到霸道的精神力量的梅利烏斯，為了拯救和恢復在冥界流浪的朋友們的靈魂，無情地擊敗了敵人的高管，開始了反擊。不過，新領袖丹吉爾德伯爵的力量實在是太強了，讓一直心情不好的梅利烏斯渾身一顫。被逼入絕境，梅利烏斯在恐懼中忘記了自己的羞恥，最終乞求他的生命…… [壞結局]
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