「너의 엄마, 진짜로 미인이야」친구의 그 말로 어머니를 여자로서 의식해 버린 마사루. 그러던 어느 날 밤, 마사르의 어머니인 미호는 남편을 섹스에 초대하지만, 거절되어 버려 억누를 수 없게 된 성욕으로부터 남편의 옆에서 자위해 버린다. 우연히 일어나버린 마사루는 미호의 자위를 들여다보고 어머니를 여자로 보는 마음이 커졌다. 마살은 아버지가 출장에서 사라진 것을 계기로 돛에 몇번이나 몇번이나 자신의 마음을 전한다. 욕망과 마음이 넘친 마사루는 곧 아버지가 돌아오는 둘만의 집에서 미호와 몸을 섞는 것이었다.
